Wspólna baza danych
Dynamics 365 to rodzina aplikacji biznesowych działających na wspólnej bazie danych (Dataverse). Każdy kontakt, oferta i zgłoszenie mają swoje miejsce i pełną historię.
Wdrożenia Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365: wdrożenie i rozwój CRM dla sprzedaży, obsługi klienta i serwisu
Wdrażamy Microsoft Dynamics 365 jako partner Microsoft: dobieramy moduły do procesu sprzedaży i obsługi klienta, konfigurujemy system i przenosimy dane z arkuszy lub starego CRM. Potem pracujemy z zespołem, aż uzupełnianie CRM stanie się nawykiem — bo system bez danych nie podpowie nic.
Zanim wybierzesz
Do czego służy Dynamics 365 i którym firmom się opłaca
Dopóki klientów jest kilkudziesięciu, sprzedaż da się prowadzić w skrzynce i arkuszu. Powyżej tej skali zaczynają ginąć rzeczy, których nie widać od razu: nieodpisane zapytanie, oferta bez terminu ważności, ustalenia znane tylko jednej osobie. Gdy ta osoba odchodzi, razem z nią odchodzi historia relacji.
Prognoza z danych, nie z deklaracji
Szanse sprzedaży widać na pipeline — z prognozą liczoną z danych, nie z deklaracji na spotkaniu statusowym.
Część chmury Microsoft
Historia klienta otwiera się przy mailu w Outlooku, spotkania i notatki spinają się z Teams, a raporty trafiają do Power BI. Kupujesz tylko te moduły, których zespół potrzebuje.
Moduły
Moduły Dynamics 365: co robi Sales, Customer Service i pozostałe aplikacje
Dynamics 365 nie jest jednym programem — to zestaw modułów licencjonowanych osobno. Najczęściej zaczyna się od jednego i dokłada kolejne, gdy proces tego wymaga.
Dynamics 365 Sales
Pipeline szans sprzedaży, historia kontaktów i ofert, prognoza dla zarządu. Handlowiec pracuje w Outlooku i Teams, a korespondencja z klientem zapisuje się przy jego karcie w CRM.
Dynamics 365 Customer Service
Zgłoszenia klientów w kolejkach zamiast w kilku skrzynkach: statusy, terminy SLA i pełna historia sprawy — niezależnie od tego, kto akurat ją prowadzi.
Dynamics 365 Field Service
Serwis w terenie: planowanie wizyt, harmonogramy i trasy techników, zlecenia w aplikacji mobilnej. Moduł dla firm, które utrzymują urządzenia lub instalacje u klientów.
Dynamics 365 Customer Insights
Łączy dane o klientach z różnych źródeł i segmentuje je pod sprzedaż i marketing — podstawa decyzji, do których dziś brakuje pełnego obrazu.
Business Central i Finance — strona ERP
Jeśli obok relacji z klientami porządkujesz finanse i operacje, rodzina Dynamics 365 obejmuje też ERP: Business Central dla średnich firm i Finance dla większych organizacji.
Gdy standardowy moduł nie domyka procesu
Dynamics 365 działa na tej samej platformie co Power Apps i Power Automate. Gdy standardowy moduł nie domyka Twojego procesu, rozszerzamy go o dedykowaną aplikację.
Jak pracujemy
Wdrożenie CRM, które nie kończy się na imporcie kontaktów
Najczęstszy scenariusz porażki CRM nie jest techniczny. System działa, ale handlowcy traktują go jak obowiązek raportowy: uzupełniają raz w tygodniu, wybiórczo — a prognozy z takich danych są nic niewarte. Dlatego dwa z czterech kroków wdrożenia dotyczą ludzi, nie technologii.
1
Bezpłatna konsultacja lub warsztat
Mapujemy proces sprzedaży i obsługi, ustalamy, które moduły mają sens — a które nie.
2
Koncepcja przed decyzją
Zakres, koszty licencji i wdrożenia oraz spodziewany efekt znasz, zanim cokolwiek podpiszesz.
3
Wdrożenie etapami z opiekunem
Konfigurujemy system pod Twój proces, przenosimy dane klientów z arkuszy lub starego CRM i pilnujemy, żeby sprzedaż pracowała bez przestoju.
4
Szkolenia i adopcja
Uczymy zespół pracy na jego realnych klientach i mierzymy, czy CRM jest uzupełniany. Dopóki nie jest — wdrożenie nie jest skończone.
FAQ
Najczęstsze pytania o Dynamics 365
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas — odpowiemy bez technicznego żargonu.
Prosty CRM przechowuje kontakty, a arkusz — to, co ktoś pamiętał wpisać. Dynamics 365 spina sprzedaż z resztą środowiska pracy: korespondencja zapisuje się przy kliencie, zgłoszenia mają historię i terminy, a raporty w Power BI liczą się z danych systemu, nie z ręcznych zestawień.
Nie. Licencje kupuje się per moduł i per użytkownik, więc większość firm zaczyna od Dynamics 365 Sales i dokłada kolejne aplikacje, gdy proces tego wymaga.
Historia klienta jest dostępna z poziomu Outlooka, pliki ofert żyją w SharePoint, a spotkania i notatki spinają się z Teams. W systemie działa też Copilot — o bezpiecznym wdrażaniu AI w firmie piszemy na podstronie Sztuczna inteligencja.
Przenosimy je w ramach wdrożenia: czyścimy duplikaty, mapujemy pola i ustalamy, co warto zabrać, a co zostawić. Migrację planujemy tak, żeby sprzedaż nie stanęła ani na dzień.
Od 5 dni przy najprostszym wariancie; dłużej, gdy wdrażamy więcej modułów i integracji. Pierwszy działający etap planujemy tak, żeby zespół szybko zaczął pracować w systemie, a kolejne funkcje dokładamy na działającym środowisku.
Rozwiązania
Raportowanie, automatyzacja i aplikacje wokół CRM
CRM rzadko pracuje sam. Trzy rozwiązania, które najczęściej budujemy wokół Dynamics 365.
Analiza danych i raportowanie
Dane z Dynamics 365 trafiają prosto do Power BI: pipeline, konwersje i prognozy w raportach, które robią się same.
Automatyzacja procesów
Power Automate zdejmuje z handlowców powtarzalne kroki wokół CRM — przypisywanie leadów, przypomnienia o ofertach, obieg akceptacji.
Aplikacje biznesowe
Gdy standardowe moduły nie domykają procesu, na tej samej platformie budujemy aplikacje szyte na miarę, połączone z danymi CRM.
Porozmawiajmy
Opowiedz nam, jak dziś prowadzisz sprzedaż.
Na bezpłatnej konsultacji ustalimy, czy Dynamics 365 ma sens w Twojej firmie, od którego modułu zacząć i czego będzie wymagać migracja danych klientów.
Rimas MisiukanisSales Manager